Module Client (CRM)

Fonctionnalité

Module central du SaaS, il permet de gérer les fiches clients, les informations de contact, l’historique des interactions et les documents liés. Fonctionnalités proposées : 1. Création et gestion de fiches clients (pro / perso). 2. Regroupement des sociétés, contacts et projets associés. 3. Historique des interactions, commandes, factures, messages. 4. Champs personnalisés selon les besoins métier. 5. Recherche rapide et filtres avancés. 6. Pièces jointes (KYC, contrats, documents). Dépendances : • Aucune, c’est le module racine. Relations : • Toutes les actions (devis, commandes, factures, tickets) se rattachent à un client.