Créer son premier devis
Découvrez comment générer et envoyer facilement votre premier devis à un client depuis LastBrain.
1. Introduction
Le module Devis vous permet de transformer vos contacts en opportunités concrètes.
Un devis peut ensuite être converti en commande ou en facture en un clic. C’est l’étape idéale pour démarrer une relation commerciale claire avec vos clients.
2. Accéder au module Devis
Depuis votre tableau de bord, ouvrez le module Devis.
[[ cmd + K | devis ]]
3. Créer un nouveau devis
Cliquez sur "Ajouter un devis" :
-
Sélectionnez le client (obligatoire) ou créer un nouveau client
Confirmer la création du devis
Indiquez la date de validité "Offre valable jusqu'au"
Rédigez des notes ou conditions particulières (facultatif)
Ajoutez des produits ou services à votre devis
[[ cmd + K | devis:créer ]]
4. Envoyer le devis au client
Une fois le devis prêt, vous pouvez envoyer le devis par mail directement depuis LastBrain.
Cliquez sur Envoyer le devis par mail
Vérifiez les informations
Envoyez-le par email au client
Astuce : vous pouvez personnaliser vos mentions légales dans vos paramètres. ⚙️ Paramètres > Société > Mentions facture
Le client reçoit un email avec le devis en pièce jointe au format PDF.
Si vous souhaiter simplement l'imprimer ou le télécharger, cliquez sur les icônes Imprimer le Document.
5. Et après ?
Si votre client valide le devis, vous pouvez le transformer en commande ou en facture en un clic depuis la fiche du devis.
Astuce : Si votre client paye, le devis se transformera en commande > facture automatiquement.